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[资讯].债基观察债基跷跷板优势尽显

时间:2022-11-24 来源网站:白兰瓜财经网

【债基观察】债基“跷跷板”优势尽显

【债基观察】债基“跷跷板”优势尽显 更新时间:2010-3-25 23:39:59   偏股基金的整体低迷,反而体现出债券基金的投资优势。单从具体基金产品来看,东方稳健回报以同期5.95%的涨幅,位列上述126只债券基金的首位,同时也是唯一一只涨幅超过5%的债券基金。   偏股基金的整体低迷,反而体现出债券基金的投资优势。年初以来,A股市场持续震荡调整,震荡市迹象非常明显,而与此同时,债市相对走出“跷跷板”行情,昨日盘中相关指数再次创出历史新高。在上述背景下,今年以来债券基金整体飘红,配置优势尽显无遗。不过,债券基金也还是要区别对待。

债市昨创历史新高

与股市的持续震荡走低相反,债市今年以来一路上扬的态势非常明显。昨日,受市场提高准备金率传闻影响,债市延续近期强势,再次大幅走高。其中,上证国债指数收盘大涨0.5%,全天报收124.31点,盘中最高达到124.93点,在完美走出“五连阳”的同时,创下有史以来的最高点。

同样,上证企债指数也是表现不俗。昨日成功红盘报收,尽管全天涨幅不大,但也成功走出“四连阳”。其中,上证企债指数盘中达到138.36点,同样创下有史以来的新高纪录。

统计数据显示,债市今年持续走强。截至3月24日,其中上证国债指数今年以来累计上涨2.11%,而上证企债指数更是累计上涨3.59%。

债基整体飘红

这样,债券基金的整体强势也就在情理之中了。

来自WIND资讯的统计数据显示,截至3月23日,按照复权单位净值增长率计算,126只债券基金今年以来整体上涨,平均涨幅达到1.28%。相比偏股基金同期大约5%的平均跌幅,债券基金的配置优势非常明显。

单从具体基金产品来看,东方稳健回报以同期5.95%的涨幅,位列上述126只债券基金的首位,同时也是唯一一只涨幅超过5%的债券基金。紧随其后的是华富收益增强A、华富收益增强B,两者的同期涨幅分别为4.71%、4.6%。此外,申万巴黎添益宝A、申万巴黎添益宝B、华商收益增强A等排名也相对靠前。

而在跌幅较大的基金中,东吴优信稳健C同期跌幅达到2.7%,在上述所有债券基金中跌幅最大,紧随其后的就是东吴优信稳健A,同期跌幅也达到2.6%,同时上述两只基金也是跌幅超过2%的仅有两只产品。此外,万家增强收益、大成强化收益A、大成强化收益B跌幅均在1.15%以上。

中小公司债基领跑

同时,一个更令投资者关注的现象是,在上述债券基金中,同期业绩居前的几乎都是中小规模基金公司旗下的债券基金。

上述统计数据显示,在同期涨幅前十名的债券基金中,即东方稳健回报、华富收益增强A、华富收益增强B、申万巴黎添益宝A、申万巴黎添益宝B、华商收益增强A、中欧稳健收益A、华商收益增强B、中银稳健增利、中欧稳健收益C,分别属于东方、华富、申万巴黎、华商、中欧、中银六家基金公司,单从规模来看,上述基金公司的规模排名均相对靠后。

对此,上海一家基金公司明确表示,由于公司投研团队实力有限,偏股基金根本无法与大公司相媲美,而旗下一只债基却排名持续靠前,自然而然也就成了今年公司推广的重点,这也是无奈之举。不过,有研究人士指出,一个季度的业绩并不能说明问题,相对于大公司旗下债基的“保守”,中小公司旗下债基略带“激进”嫌疑,其中隐含的市场风险当然也是不言而喻。

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